浩寧達公布發行股份購買資產并募集配套資金預案,公司股票13日起復牌。浩寧達擬以21.96元/股的價格分別向每克拉美股東郝毅、天鴻偉業、廣袤投資共計發行約2322.40萬股股份,購買其合計持有的每克拉美100%股權。根據管理層初步估算,每克拉美100%股權的預估值為51142.74萬元,經交易各方初步確定交易價格為5.10億元。
此外,浩寧達擬以19.77元/股的價格向不超過10名特定對象非公開發行股份配套融資,配套融資金額不超過本次總交易金額的25%,即1.70億元,將用于每克拉美的營銷網絡建設和運營資金補充。
根據盈利預測補償協議,每克拉美股東承諾,每克拉美2014年至2016年凈利潤分別不少于4771.06萬元、6606.18萬元和8458.75萬元。
浩寧達主營業務為智能化電子式電能表、用電自動化管理系統及終端產品的研發、生產和銷售。交易完成后,公司將新增鉆石首飾銷售業務。
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